트럼프 관세 관련주 7가지 완벽 정리, 시장 동향

트럼프 관세와 시장 상황

트럼프 대통령의 관세 정책과 관련된 최근 소식을 종합해 설명드리겠습니다. 미국의 철강 및 알루미늄 수입품에 25% 관세 부과 발표 이후 클리블랜드-클리프스, 센추리 알루미늄 등 미국 내 철강 기업들의 주가가 10~17% 급등했습니다. 골드만삭스는 커머셜메탈(CMC), 누코(NUE) 등을 수혜주로 꼽으며 국내 철강업체에 대한 긍정적 전망을 제시했습니다.

국내 기업 중에서는 LG전자와 기아가 멕시코 관세 영향으로 주가 변동을 보였습니다. 기아의 경우 멕시코산 자동차에 25% 관세가 적용될 경우 영업이익이 약 2조원 악화될 것으로 추정되며, 이는 2025년 추정치의 16%에 해당하는 규모입니다.

월가 투자자들은 헤지펀드를 통해 유럽 자동차업체 주식 공매도를 확대하는 등 전략적 대응에 나섰습니다. 동시에 디지털 혁신 기업, 해외 수익 비중이 높은 기업 등 관세 충격에 강한 기업들을 포트폴리오에 편입하며 리스크 관리를 강화하고 있습니다.

국내 경제에 미치는 영향은 현재 단계에서는 제한적이나, 보편관세 10% 추가 부과 시 연간 132억 달러(약 1.9%)의 수출 감소가 예상됩니다. 다만 공급망 재편 시간 확보 필요성 등으로 협상용 수단으로 그칠 가능성도 제기되고 있습니다.

금융시장에서는 관세 정책이 인플레이션 재점화 vs 경제 성장 둔화 논란 속 금값이 온스당 2,882달러로 사상 최고가를 기록하며 안전자산 선호 현상이 두드러지고 있습니다. 외환시장에서는 신흥국 통화 대비 달러화 매수 움직임이 지속되고 있습니다.

기업명	트럼프 관세 관련주 선정 이유
한국콜마	- 미국 현지 생산 기반 보유로 관세 영향 최소화 - 중국산 화장품 대비 가격 경쟁력 확보 - 2016년부터 미국 내 공장 운영
LG생활건강	- 대미 수출 비중이 높아 관세 정책 영향 예상 - 캐나다산 화장품 관세 인상 시 상대적 가격 경쟁력 상승 전망 - 미국 시장 내 현지 생산 시설 부재
아모레퍼시픽	- 미국 시장 의존도 증가로 관세 부과 시 가격 경쟁력 약화 우려 - 한미 FTA 무관세 혜택 위협 - 북미 시장 경쟁사 대비 현지 생산 기반 취약
CJ제일제당	- 미국 내 생산 시설 보유로 관세 영향 최소화 - 바이오 사업부 경쟁사(중국) 대비 가격 경쟁력 강화 - 북미 시장 현지 생산 제품(비비고 만두 등) 점유율 우위
한화솔루션	- 대중국 태양광 모듈 추가 관세로 중국산 경쟁력 약화 - 북미 시장 내 수직 계열화 구축으로 가격 경쟁력 확보 - 미국 현지 생산 체계 완성, IRA 세제 혜택 수혜
현대글로비스	- 현대차그룹 핵심 물류 파트너, 미국 수출 물량 상당 부분 담당 - 관세 부과 시 현대차·기아 수출 비용 증가 예상 - 북미 지역 수출 비중 높아 관세 인상 시 가격 경쟁력 약화 우려
대한항공	- 항공 화물 수요 회복 및 C커머스 기반 물동량 증가 예상 - 글로벌 공급망 재편 과정에서 화물 운송 경쟁력 보유 - 고부가가치 화물 수송 강점으로 관세 리스크 제한적

1. 한국콜마

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세 정책(중국 35%, 캐나다·멕시코 25%)으로 인해 미국 현지 생산 기반을 보유한 기업으로 주목받음
중국산 화장품 대비 가격 경쟁력 확보 및 미국 내 K-뷰티 수요 증가에 대응 가능
2016년부터 미국 내 공장 운영을 통해 관세 영향 최소화 전략 구사

회사 개요

설립 : 1990년
사업 분야 : 화장품 ODM(주문자 상표 부착 생산), 의약품, 건강기능식품
특징 : 국내 최초 화장품 ODM 전문기업, 글로벌 15개 생산거점 보유

주요 사업

화장품 ODM
- 기초·색조·기능성 화장품 전品类 생산
- 미국·중국·유럽 등 글로벌 시장 공략
제약 사업
- 외용액제·주사제·무균제제 등 의약품 생산
헬스케어
- 건강기능식품 개발 및 OEM 서비스

재무 정보

2024년 기준 미국 매출 비중 30%
2025년 상반기 미국 제2공장 완공 시 생산량 3억 개/년 규모 확대 예상

시장 지위

국내 화장품 ODM 시장 1위
글로벌 화장품 생산량 기준 Top 5 진입

주요 파트너 및 고객사

국내 : 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵
글로벌 : 허벌라이프, 존슨앤존슨, 뉴스킨
전략 제휴 : 일본콜마 기술 제휴, 중국 베이징·무석시 생산기지

향후 전망

트럼프 2기 행정부 출범에 따른 미국 시장 점유율 확대 전망
중국 화장품업체 대비 기술력 차별화를 통한 경쟁력 강화
ESG 경영 강화로 글로벌 종합 헬스케어 기업으로 도약 목표

2. LG생활건강

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

미국의 대규모 관세 정책 시행에 따라 대미 수출 비중이 높은 화장품 업계에 직접적인 영향 예상
캐나다산 화장품 관세 인상 시 한국 제품의 상대적 가격 경쟁력 상승 전망
미국 시장 내 현지 생산 시설 부재로 관세 부과 시 가격 경쟁력 하락 우려

회사 개요

1947년 설립된 대한민국의 대표 생활문화 기업
본사: 서울특별시 종로구 새문안로 58
슬로건: "건강한 우리 곁에는 LG생활건강이 있습니다", "life is good! 당신의 좋은날 LG와 함께"
글로벌 네트워크: 중국, 일본, 베트남, 대만, 미국, 캐나다 등 해외 법인 운영

주요 사업

화장품 사업: 프리미엄 브랜드(후, 숨, 오휘) 및 대중형 브랜드(더페이스샵) 운영
생활용품: 치약(페리오), 세제(테크), 주방세제(자연퐁) 등
음료 사업: 비알코올 음료 제조 및 유통
기타: 유전공학 기술을 활용한 신소재 개발

재무 정보

2023년 기준:
- 자본총계: 4조 4,381억 원
- 매출액: 3조 5,002억 원
- 순이익: 3,897억 원

시장 지위

국내 생활용품 시장 점유율 1위(2020년 기준)
미국 화장품 수입 시장 점유율 23.4%로 1위
아마존 온라인 플랫폼에서 122% 성장률 기록(2024년 3분기)

주요 파트너 및 고객사

글로벌 유통망: 아마존, 북미 주요 도매업체
해외 합작법인: LG유니참(일본), 중국 현지 생산 거점
M&A 기업: 더페이스샵, 해태음료, 태극제약 등

향후 전망

미국 관세 정책에 따른 단기적 변동성 예상
온라인 유통 채널(아마존 등) 강화를 통한 시장 다각화 추진
북미·일본 시장 공략을 통한 비중국 시장 확대 전략
글로벌 무역 환경 변화에 대응한 현지 생산 기반 확충 검토

3. 아모레퍼시픽

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

미국 시장 의존도 증가: 최근 중국 시장 의존도를 줄이고 미주 지역 매출을 83% 성장시키며 글로벌 리밸런싱 전략을 추진 중입니다. 그러나 트럼프 행정부의 보편적 관세 정책 시행 시 가격 경쟁력 약화가 우려됩니다.
한미 FTA 무관세 혜택 위협: 한국이 미국 내 화장품 수입 1위 국가로 성장함에 따라 무역 불균형 또는 안보 문제를 이유로 관세 부과 가능성이 대두되고 있습니다. 2024년 기준 미국 화장품 수출액은 약 2조원으로 사상 최대를 기록했습니다.
경쟁사 대비 취약점: 북미 시장에서 캐나다·EU 제품과 경쟁 중이며, 현지 생산 기반이 취약해 관세 부과 시 직접적인 타격이 예상됩니다.

회사 개요

설립년도: 1945년(前 태평양화장품)
본사: 서울 용산구 한강대로 100
사업영역: 화장품, 생활용품, 녹차 제조 및 유통
직원수: 17,000명(2025년 기준)
글로벌 네트워크: 30개 이상 해외 법인 운영

주요 사업

프리미엄 화장품: 설화수, 라네즈, 헤라 등 백화점 채널 중심 브랜드
매스뷰티: 이니스프리, 에뛰드하우스, 미장센 등 대중형 브랜드
헬스케어: 오설록 녹차, 일리 커피 등 웰니스 제품군
기술 혁신: 세계 최초 쿠션형 화장품 개발, AI 기반 피부 분석 솔루션

재무 정보

2024년 매출: 3조 8,851억원(해외 매출 43%)
영업이익: 1,042억원(흑자 전환)
R&D 투자: 매출 대비 3.2%(연간 약 1,200억원)

시장 지위

국내 화장품 시장 점유율: 32.1%(2024년 기준)
글로벌 뷰티 기업 순위: 세계 12위(2025 Beauty Inc 평가)
북미 시장 성장률: 전년 대비 83% 증가(2024년)

주요 파트너 및 고객사

유통 채널: 세포라, 울타, 아마존 글로벌 입점
OEM/ODM: 코스맥스, 한국콜마와 협업
기술 제휴: MIT 미디어랩, 프랑스 ISIPCA(향수 연구)

향후 전망

위기 요인: 미국 관세 인상 시 매출의 25% 직격탄 가능성, 원자재 가격 상승 압력
기회 요소: 북미 현지 공장 증설 검토, ODM 사업 확대를 통한 관세 회피 전략
성장 전략: 남미·동남아 시장 다각화, 남성 화장품 라인 200% 확장 계획
기술 로드맵: 2026년까지 배양 피부 조직 활용 제품 상용화 목표

4. CJ제일제당

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

미국 내 생산 시설 보유로 관세 영향 최소화
바이오 사업부의 대형 아미노산 제품 경쟁사인 중국 업체 대비 가격 경쟁력 강화
북미 시장에서 비비고 만두 등 현지 생산 제품의 점유율 우위 확보

회사 개요

설립: 1953년(제일제당 공업주식회사)
본사: 서울특별시 중구 동호로 330
사업 분야: 식품, 생명공학, 사료·축산
글로벌 TOP 10 식품기업 진입 목표

주요 사업

식품 사업

가정간편식(HMR): 햇반, 비비고 만두, 컵반
육가공: 스팸, 소시지
조미료: 해찬들, 다시다
해외 시장: 북미·유럽·호주 등 50여 개국 진출

바이오 사업

아미노산: 트립토판, 라이신 등
사료 원료 및 균체단백 생산
스페셜티 제품(알지닌, 발린 등) 매출 비중 21%

사료·축산

CJ Feed&Care를 통해 동남아 시장 주력
인도네시아·베트남 축산 가격 상승에 따른 수익성 개선

재무 정보

2024년 매출: 17조 8,710억 원
2024년 영업이익: 1조 323억 원(전년 대비 26% 증가)
해외 매출 비중: 전체의 50% 이상(북미·유럽 주력)

시장 지위

국내 식품 시장 점유율 1위
글로벌 냉동만두 시장 점유율 1위(비비고 브랜드)
아시아 최대 아미노산 생산 기업

주요 파트너 및 고객사

미국 슈완스(Schwan's Company): 냉동식품 유통망 협력
독일 마인프로스트(Mainfrost): 유럽 생산 거점
호주 Woolworths: 주요 유통 채널 입점
글로벌 대체육 업체: 테이스트엔리치 공급

향후 전망

2027년까지 북미·유럽 생산 능력 40% 확대 계획
라이신 가격 상승 추세에 따른 바이오 사업 수익성 개선
'통새우만두'·'소바바 치킨' 등 국내 히트상품의 글로벌 버전 출시
ESG 경영 강화를 통한 지속가능성 제고
디지털 유통망 확장으로 온라인 채널 매출 비중 30% 목표

5. 한화솔루션

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

미국의 대중국 태양광 모듈 추가 관세(60% 수준) 발효로 중국산 제품 경쟁력 약화
북미 시장 내 완벽한 수직 계열화(잉곳→웨이퍼→셀→모듈) 구축로 가격 경쟁력 확보
조지아주 '솔라 허브' 기반 미국 내 현지 생산 체계 완성으로 관세 영향 최소화
IRA(인플레이션 감축법) 세제 혜택 유지 및 미국 내 에너지 수요 증가에 따른 수혜 기대

회사 개요

1965년 한화케미칼로 출범, 2020년 한화큐셀과 합병 후 현재 명칭 변경
한화그룹 계열의 종합 에너지·화학 솔루션 기업(에너지, 화학, 도시개발 3대 사업부문)
글로벌 태양광 시장 점유율 3위(2025년 기준), 국내 최대 PVC 생산 기업
본사: 서울 중구, 직원 수 약 5,675명(2025년 기준)

주요 사업

태양광 에너지: 모듈 제조(8.4GW 생산능력), ESS, 발전소 EPC·O&M
화학 사업: PVC, PO, TDI 등 기초 석유화학 제품 생산
도시개발: 스마트 그린 산업단지, 데이터센터, 프리미엄 주거단지 개발
신재생에너지: 유럽 시장 대상 육상·해상 풍력, 그린수소 프로젝트 개발

재무 정보

2024년 매출: 약 23조 원(에너지 사업 58%, 화학 사업 32%, 기타 10%)
2025년 1분기 주가 15% 급등(트럼프 관세 정책 수혜 기대 반영)
IRA 세제혜택(AMPC)으로 2024년 6천억 원, 2025년 1조 원 추가 수익 예상

시장 지위

미국 내 한국계 태양광 기업 중 유일한 전 공정 현지화 달성
글로벌 태양광 모듈 시장 점유율 8.2%(2025년 1분기 기준)
국내 화학업계 에서 PVC 생산량 1위(연간 85만 톤 생산능력)

주요 파트너 및 고객사

원자재: REC 실리콘(폴리실리콘), 캐나다 프리미엄 샌드(태양광 유리)
에너지 사업: 미국 DOE(에너지부), 유럽 주요 전력사
화학 사업: 사우디 IPC, 중국 닝보 법인, 인도 합작사
연구 기관: 한국에너지기술연구원, 미국 NREL(국립재생에너지연구소)

향후 전망

미국 관세 정책 지속 시 북미 시장 점유율 15% 달성 전망(2025~2026)
IRA 세제혜택과 유럽 재생에너지 수요 증가로 매출 30% 성장 예상
2026년까지 친환경 소재(RECYCLE PVC 등) 사업 비중 40% 확대 계획
AI 데이터센터 연계 스마트 그린단지 개발로 신성장동력 창출 목표

6. 현대글로비스

트럼프 관세 관련주로 선정된 이유

현대차그룹의 핵심 물류 파트너로 미국 시장 수출 물량의 상당 부분을 담당
트럼프 행정부의 보호무역주의 정책 강화로 관세 부과 시 현대차·기아의 수출 비용 증가 예상
북미 지역 수출 비중이 55.6%로 높아 관세 인상 시 가격 경쟁력 약화 우려
현지 생산 확대 및 GM과의 협력을 통한 관세 회피 전략 수립

회사 개요

설립일: 2001년 2월 22일
본사: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21
사업영역: 종합물류, 해운, 유통, 중고차 경매, EV/수소 물류 플랫폼
직원 수: 국내 2,008명 / 해외 9,185명 (2025년 2월 기준)

주요 사업

CKD(완전분해조립) 사업: 차량 부품 현지 조립을 위한 글로벌 공급망 관리
완성차 해상운송: 연간 344만 대 수송 역량 보유
중고차 유통: '오토벨' 플랫폼 운영 및 연간 165만 대 이상 경매 실적
친환경 물류: 전기차 배터리 특화 운송 시스템 및 탄소중립 솔루션 개발
글로벌 트레이딩: 26,377개 부품 품목 관리 및 14개 해외 공장 지원

재무 정보

매출액: 25.7조원 (2023년 기준)
해상 물동량: 606,434TEU(컨테이너), 항공 물동량: 64,468톤
선대 규모: 119척의 자체 선단 운영

시장 지위

국내 최대 자동차 전문 물류기업
글로벌 완성차 해상운송 시장 점유율 15%
다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 3년 연속 월드지수 편입

주요 파트너 및 고객사

자동차: 현대자동차, 기아, 제너럴모터스(GM), 폭스바겐 그룹
해운: BLG 로지스틱스(독일), 창지우 그룹(중국)
에너지: 우드사이드(호주 LNG), 트라피구라(스위스 광물자원)

향후 전망

북미 현지 생산 확대로 관세 리스크 완화 전략 추진
EV 물류 플랫폼 강화를 통해 글로벌 전기차 시장 선점
동남아 신흥시장 공략을 위한 베트남 복합물류센터 건립
디지털 트윈 기술 적용으로 물류 프로세스 최적화 계획

미국 정부의 관세 정책이 강화되는 가운데 항공 화물 수요 회복 및 중국 이커머스(C커머스) 기반 물동량 증가가 예상됩니다. 대한항공은 글로벌 공급망 재편 과정에서 화물 운송 분야의 경쟁력을 보유하고 있으며, 미국 내 생산량으로 충당하기 어려운 항공 운송 서비스 특성상 관세 영향이 상대적으로 제한적일 것으로 분석되었습니다. 특히 반도체/배터리 부품, 신선화물, 의약품 등 고부가가치 화물 수송에 강점을 보여 관세 리스크에서 비교적 자유로운 입지가 평가받았습니다.

회사 개요

대한항공은 1969년 한진그룹 계열사로 편입된 이후 대한민국 대표 플래그 캐리어 항공사로 성장했습니다. 인천국제공항을 주요 허브로 삼아 전 세계 42개국 107개 도시에 취항 중이며, 보유 항공기 155대(2022년 말 기준) 규모를 자랑합니다. 스카이팀 창립 멤버로서 델타항공, 에어프랑스 등 글로벌 주요 항공사와의 전략적 제휴를 통해 네트워크를 확장해 왔습니다.

주요 사업

여객 사업: 국내 13개 도시, 해외 42개국 107개 도시 정기 노선 운영
화물 사업: 전용 화물기 23대 운영, 반도체/자동차 부품 등 산업재부터 의약품 특송까지 포괄적 물류 서비스
항공우주 사업:
- 군용기 정비(MRO) 및 성능 개량
- 민항기 구조물 설계/제작(보잉, 에어버스 협력사)
- 무인기 개발(정찰용 VTOL 드론, 스텔스 기술 연구)
- 도심항공모빌리티(UAM) 운항 관리 시스템 개발

재무 정보

2022년 매출액: 13조 4,127억 원(전년 대비 53.2% 성장)
영업이익: 2조 8,836억 원(사상 최대 흑자)
화물 사업 기여도: 전체 매출의 57.6%(7조 7,244억 원)
신용등급: 국내 주요 평가사 기준 BBB+ 유지(2023년 12월 기준)

시장 지위

국내 항공 화물 시장 점유율 1위
IATA(국제항공운송협회) 화물 부문 세계 2위
항공동맹 스카이팀 아시아 지역 허브 기능 수행
아시아나항공 인수 합병 진행 중(시장 독점력 강화 예상)

주요 파트너 및 고객사

전략적 제휴: 델타항공(태평양 노선 조인트벤처), 스카이팀 19개 회원사
정부 기관: 국방부(군용기 정비), 산업통상자원부(무인기 개발 지원)
글로벌 기업: 삼성전자, 현대자동차(특수 화물 수송), 보잉(항공기 부품 공급)

향후 전망

2025년 기준 여객 수요 완전 회복 및 화물 시장 안정화가 예상됩니다. 아시아나항공과의 합병으로 국내 시장 점유율 80% 이상 달성 가능성이 있으며, 미국-중국 간 공급망 재편 과정에서 화물 사업 호황 지속이 전망됩니다. 신성장동력으로 무인기 수출(연내 중동 국가 계약 예상)과 UAM 상용화(2027년 목표)를 준비 중이며, 항공우주 분야 매출 확대로 2026년까지 매출 18조 원 달성을 목표로 하고 있습니다.

이 글의 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 단지 참고 자료로 제공됩니다. 언급된 주식이나 금융 상품은 높은 위험을 동반할 수 있으니, 투자에 대한 최종 결정은 신중하게 본인의 책임 하에 내려주시기 바랍니다.

성공적인 투자를 기원합니다.

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